岗位职责：

1、结合公司产品的特点，为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务；

2、根据销售业务计划，开发新客户达成销售目标；

3、定期做好客户回访，维护老客户，同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题；

4、学习新发行的各类理财产品的相关知识，及时向客户传达各类最新理财产品的相关信息；

5、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩，撰写销售报告；

6、遵守公司制度、金融行业相关法律法规及岗位职业操守；

7、及时了解客户反馈，并向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格：

1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先；

2、1年以上销售工作经验，有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先；

3、具有良好的沟通能力、人际交往及客户关系维系能力；

4、能承受工作压力，具备较强的团队合作精神，勤奋好学；

5、党员优先、特殊优秀人才可适当放宽录用条件。