1、 负责策划并督促落实营业区晨会、夕会、产说会、创说会等，确定会议内容及日程，确保例会按时召开；
2、督导追踪阶段业务完成进度与人员培养情况，定期拟制业务报告，确保提供及时准确的数据；
3、制定培训计划，开展针对业务员的业务训练、产品培训、业务规则培训、衔接训练等，传授相关业务知识，提升业务员技能；
4、开展分层级培训演练，进行追踪辅导，根据需要进行非现场培训，陪同业务员展业及增员，直接或间接帮助业务员解答客户疑问，促进业务人员的实战能力及技能的提升；
5、组织代理人考试，落实各项考试要求，辅导相关人员的学习和应试准备，提升代理人员的持证率；


6、负责营业区内勤人员的日常工作管理及提升。